Биржевая аналитика: суть и основные методы

Важность правильного анализа рыночной ситуации очевидна. Невозможно рассчитывать на успешные сделки, если действовать наугад. Обстановка на рынке валют изменчива. Отследить все переменные и на их основании принять правильное решение помогает биржевая аналитика. Ее суть заключается в том, чтобы заранее уведомить трейдера об изменениях цен, показателей спроса и предложения, а также других факторов, от которых зависит успех торгов. Сегодня существует множество сервисов, которые предоставляют информацию о том, что происходит на рынке финансов. Достоверность этих данных часто под большим вопросом, ведь торговать на бирже стало в каком-то смысле модно и появилось множество организаций, предоставляющих информационные услуги по анализу рыночной обстановки. Основных методов получения аналитического заключения о ситуации на рынке существует два: фундаментальный и технический анализы.

Фундаментальный метод биржевой аналитики

Данный подход к прогнозированию рыночной ситуации сводится к тому, чтобы выявить тенденцию изменения рыночных показателей в будущем, на основании данных за определенный промежуток времени. Биржевая аналитика, полученная таким способом, позволяет более детально рассматривать неочевидные факторы ценообразования. К примеру, фундаментальный анализ дает возможность оценить такие факторы, как безработица, инфляция и уровень ВНП отдельно взятой страны. Все это оказывает значительное влияние на итоговый курс валют. В свою очередь, такой анализ можно разделить на четыре составляющих:

• Общий анализ текущей экономической обстановки;
• Отраслевая оценка ценообразующих факторов;
• Аналитика финансового положения эмитента;
• Изучение качества биржевых активов.

Когда увеличивается предложение определенных товаров, либо, в данном случае, ценных бумаг, их стоимость падает. Фундаментальный подход в биржевой аналитике считается более сложным именно благодаря тому, что максимально точно оценить экономические и финансовые показатели почти невозможно.

Зачем нужен фундаментальный анализ в биржевой аналитике?

Главным образом, такой подход позволяет достичь две цели:

• Тщательно отобрать только самых надежный эмитентов, чьи акции позволят получить большую прибыль;
• Задать оптимальную или «справедливую» стоимость ценных бумаг.

Существует множество способов выделения наиболее выгодных отраслей и надежных эмитентов. Этот метод аналитики более глубок, он дает возможность прогнозировать ситуацию вперед на более длительный период и хорошо подходит инвесторам, которые вкладывают деньги и не собираются постоянно мониторить рыночную ситуацию.

Биржевая аналитика и фундаментальный подход: основные метрики и показатели

При фундаментальном анализе большую роль играют показатели таких факторов, как:

• Объем валового национального продукта;
• Паритет покупательской способности;
• Уровень процентных ставок;
• Показатель безработицы;
• Уровень инфляции.

Помимо этих основных факторов, существует такое понятия как форс-мажорные. К ним относятся, в основном, политические события. Каждый, кто занимается биржевой аналитикой, решает самостоятельно, что учитывать в каждом конкретном случае, потому гарантировать успешный исход сделки лишь наличие анализа невозможно. Его результаты также требуют решений от самого трейдера и не могут быть истиной в последней инстанции.

Технический метод биржевой аналитики

При данном подходе изучаются графики колебаний цен и других изменений рынка. На основании данных за определенный промежуток времени прогнозируются изменения рынка. Биржевая аналитика, полученная таким методом не так глубока, как результаты фундаментального анализа. Выделяют три неизменных свойства финансовых рынков:

• Цены меняются в зависимости от показателей ценообразующих факторов, и это очевидно. Эта аксиома также подразумевает, что в итоговой цене уже отражены все показатели, которые можно узнать путем фундаментального анализа. Отсюда следует, что они не обязательны к изучению. Наиболее важно определить, какой будет цена и все;
• Колебания цен цикличны. Существуют закономерности изменения цен. Согласно биржевой аналитике, цены меняются не по случайному принципу, а чаще всего следуют вполне четким тенденциям;
• Закономерность в общих изменениях рыночной ситуации. Технический анализ эффективен, так как поведение массы людей в течении промежутка времени повторяется. Возможность предугадать, как себя поведет рыночная толпа, появляется при точном расчете показателей рынка.

Для чего применять технический метод в биржевой аналитике?

Простыми словами, технический анализ – это комплекс мер, направленных на составление прогноза колебаний цен рынка, на основе изменений показателей рынка уже за прошедший промежуток времени. Биржевая аналитика путем технического анализа не касается того, что повлекло изменение цен, она лишь берет во внимание то, что цена уже двигается в данном направлении. Такой подход является необходимой базой для принятия решений по сделкам для «быстрых» биржевых спекулянтов, получающих доход за счет быстрых колебаний цен. В случае, если вы можете уделять много времени мониторингу рыночной ситуации и совершаете сделки на короткий период, технический метод анализа – ваше все. Своевременно знать, что происходит с рынком финансов – необходимость для быстрых трейдеров.

Что нужно для того, чтобы приступить к технической биржевой аналитике?

Для того, чтобы получить первичные данные о состоянии рынка путем технического анализа, необходимо учесть следующие параметры:

• Цена совершения сделок;
• Объемы торгов и ликвидность инструментов;
• Спрос и предложение.

На основе следующих факторов начинают вычисление технических индикаторов или же подыскивают паттерны. Трейдер принимает решение на основании первичных и вычисляемых данных. Таким образом удается достичь цели, которую преследует биржевая аналитика – узнать, когда наступит наиболее подходящий момент для совершения сделки. Единственное важное требование к данным, на основании которых происходит анализ – их стопроцентная достоверность. Если расчет происходит по взятым из головы данным, результат такого анализа не приведет ни к чему хорошему. В случае, если вы подозреваете, что данные не совпадают с реальностью, лучше попробовать получить анализ ситуации на рынке у другого специалиста и тщательно все перепроверить.

На основании чего можно проводить биржевую аналитику?

Анализ рынка возможен благодаря знанию того, каким изменениям он подвергался за последнее время. Вспоминая о том, что изменения рынка цикличны, эти знания очень сильно могут помочь вкладчикам. Риск потери средств есть всегда, однако прогноз помогает сводить его к минимуму. Прислушиваться к заключениям аналитика или нет – решение каждого инвестора. Но стоит отметить, что данные, которые используются аналитиками, все же имеют фактическое подтверждение. Биржевая аналитика сегодня не только инструмент в руках инвестора, но и неплохой способ заработка для специалиста в области финансового анализа.

Какой может быть биржевая аналитика Форекса?

Анализ финансовых рынков обеспечивает участников торговли принимать верные решения. В чем же его особенности для именитой биржи Форекс? Это именно совокупность заключений фундаментального и технического анализа. Именно умение использовать оба метода получения анализа предстоящей ситуации на рынке и являются главным отличием биржевой аналитики на Форексе. Математический метод прогнозирования конечно хорош, но сделать долгосрочную инвестицию, лишь основываясь на его результатах, не всегда хороший выбор. Понять, что ждет рынок в более широком смысле порой важнее, если вы хотите инвестировать крупную сумму и при этом на длительный срок, так что не стоит ограничиваться лишь расчетом цен и спроса. Анализ всей ситуации поможет быть более уверенным в успешности капиталовложения или вовсе от него отказаться.

Когда не стоит брать во внимание биржевую аналитику?

Несмотря на необходимость знать заранее, что ждет рынок дальше, перед тем, как заключать сделку, брать во внимание полученные данные стоит не всегда. С популярностью Форекса все больше мошенников и лжеаналитиков хотят обогатиться, продавая воздух. Совершенно не имеющая отношения к реальности информация, взятая из головы, которая выдается за реальные факты, на которые опирается биржевая аналитика, не сможет обеспечить успешность сделок инвестору. Со временем подобные анализы будут инстинктивно идентифицироваться с повышением опыта в сфере финансовых бирж. Однако, сначала можно просто взять за правило – обращаться только к проверенным компаниям, предоставляющим услуги финансовой аналитики.

Зачем нужна биржевая аналитика в целом?

Необходимость проведения анализа очевидна – распознавание трендов рынка, с целью получения дохода от совершенных сделок. Результаты фундаментального и технического анализов могут не совпадать, что может ввести начинающего трейдера в заблуждения. Также никто не отменял тот факт, что инсайдерская информация об экономическом состоянии компаний, стран и т.д. может быт искажена теми, кто её предоставляет, так что биржевая аналитика может стать неверной, даже если будет проведена по всем правилам. Каким бы надежным не был ее источник – лучше все тщательно проверять, перед тем, как заключать сделку.