Анализ рынка финансов: тонкости успешных сделок

Любой инвестор понимает, что его деятельность напрямую связана с рисками для его капитала. Он пытается свести возможность потери денежных средств к минимуму. Для этого можно обращаться к аналитикам или следить за рынком самостоятельно. В любом случае, залог успешной сделки — продуманный шаг трейдера, который будет сделан, учитывая состояние рынка. Аналитика рынка финансов — задача непростая. Здесь приходится учитывать не только колебания цен, спроса и предложения, которые можно узнать по результатам технического анализа, но и проводить полный фундаментальный анализ, который охватывает и политическую обстановку в мире, а также другие факторы, которые оказывают влияние на состояние рынка.

Кому нужен анализ рынка финансов?

На рынке валюты каждому инвестору нужно держать ухо востро и быть готовым принимать твердые и обдуманные решения не только для того, чтобы увеличивать свою прибыль, но и для того, чтобы иногда банально не «прогореть». Анализ рынка финансов позволяет получать информацию, которая может помочь в принятии решений любому участнику рынка, вне зависимости от выбранной им финансовой стратегии. Время показало, что работа финансовых аналитиков все же ценна и востребована. Знать наперед, как повернется ситуация – именно то, чего желает каждый рискующий своим капиталом. Это знание убережет от возможных потерь и способно дать трейдеру возможность зарабатывать.

Технический анализ рынка финансов

Так называется способ прогнозирования колебаний цен, но основании того, какие изменения происходили с рынком раньше за определенный промежуток времени. Аналитика рынка финансов, полученная данным способом, позволяет помочь игрокам рынка принимать решения. Осуществляется технический анализ при помощи графиков. Особой эффективности он позволяет добиться в прогнозировании изменений именно финансовых рынков. В принципе, он позволяет многим трейдерам принимать верные решения даже без фундаментального анализа, ведь по сути, именно изменение цен и является конечным результатом всех изменений, которые можно отследить при помощи фундаментального анализа. Однако все-таки более полный, глубокий анализ рынка финансов, как правило, возможен только с применением обоих схем аналитики.

Технические инструменты анализа рынка финансов

Если вы трейдер, рассмотрите следующие инструменты торговых платформ для определения трендов:

1. Каналы;
   • Канал Фибоначчи;
   • Канал линейной регрессии;
   • Равноудаленный канал;
   • Канал стандартного отклонения.
2. Индикаторы – то есть различные математические показатели, которые рассчитываются на основании факторов рынка;
3. Уровни – психологические склонности участников рынка принять то, или иное решение;
4. Именные инструменты, к примеру, Ганна или Эндрюса, которые занимались исследованием технического анализа рынка финансов несколько лет. За это время было разработано достаточно готовых инструментов.

Попытки брать под контроль все и сразу при освоении технического анализа не закончатся ничем хорошим. Только постепенно, получая новые знания и применяя их на практике, можно получать действительно точные прогнозы.

Фундаментальный анализ рынка финансов

Такой подход к аналитике считается более сложным благодаря тому, что процесс анализа охватывает сразу политическую и экономическую составляющую. Учитывается текущая обстановка как в каждой отдельной стране, так и в мире. Выделяются самые важные факторы, которые производят влияние на формирование цен рынка. Фундаментальный анализ рынка финансов является одной из самых сложных составляющих деятельности трейдера, однако, он существенно облегчает прогнозирование, так как является не таким «сухим», как технический. Усложняется процесс аналитики тем, что выявленные факторы могут влиять на рынок по-разному, в зависимости от обстоятельств, поэтому учесть их все полностью верно бывает затруднительно. Необходимо знать все тонкости взаимосвязи факторов, влияющих на цену. Помимо этого, оценивать факторы необходимо по двум главным критериям:

• С точки зрения воздействия на официальные ставки;
• С учетом текущего состояния внутренней экономики отдельно взятого государства.

Фундаментальные факторы анализа рынка финансов являются ничем иным, как главными показателями состояния макроэкономики страны, влияющими на всех участников валютного рынка. Как правило, для тех мировых рынков, где около 80% операций проводится с долларами США, наиболее актуальны данные по американской экономике. Выделяются два главных аспекта воздействия фундаментальных факторов на курс валют:

• Долгосрочное влияние, то есть тенденцию изменения колебаний валютного курса на протяжении нескольких месяцев или лет. Его применяют для определения стратегических позиций;
• Краткосрочное влияние. Оно действует в течении пары часов или даже минут.

Какие бывают факторы фундаментального анализа?

1. Валютный курс по паритету покупательской способности является наиболее благоприятным соотношением валют. В идеале курс формируется, основываясь лишь на ценах товаров, которыми торгуют страны. Основное понятие, которое стоит запомнить – это правило одной цены: товары будут стоить ровно столько же в иностранной валюте.
2. Валовой национальный продукт – ключевой показатель текущего состояния экономики страны, включающий в себя множество менее важных факторов. Анализ рынка финансов с учетом данного индикатора подразумевает прямую зависимость валютного курса от показателя ВНП страны. По сути, логика проста – чем больше ВНП, тем выше цена национальной валюты. Рост ВНП означает, что увеличиваются объемы производимых товаров, идет привлечение зарубежных инвестиций, повышается уровень экспорта. Все это увеличивает в цене валюту. Если в течении длительного периода сохраняется положительный темп развития, наступает инфляция. Одним из способов борьбы с ней является повышение процентных ставок, а оно, в свою очередь, также значительно повышает спрос на валюту.
3. Уровень действительных процентных ставок служит для определения уровня доходов от вложений. Когда этот фактор изменяется, это всегда отражается на курсе валют. При анализе рынка финансов учитывается номинальный процент, без учета инфляции. При чем, если рост ставок медленнее инфляции и ВНП, курс валюты понижается.
4. Уровень безработицы учитывается обязательно. Соотношение занятого населения к общему количеству определяет итоговые объемы производства товаров, в том числе и на экспорт, которые оказывают прямое влияние на курс валют.

Безработица обычно публикуется в процентах. Оптимальным значением для крупных государств является уровень в районе 6%.

5. Инфляцию, то есть обесценивание валюты, определяется ростом цен. Объем выпущенной денежной массы, находящейся в обращении – один из главных факторов, определяющих показатель инфляции. Этот фактор напрямую оказывает влияние на занятость. Еще в XIX веке была выявлена обратная зависимость: чем выше темп инфляции, тем ниже уровень безработицы.


Компьютерный анализ рынка финансов

Существует также и третий способ определить ситуация на рынке финансов. Отдельный вид анализа, который так же, как и два остальных не имеет существенных преимуществ перед другими способами. Некоторые специалисты, занимающиеся анализом рынка финансов, применяют только этот, полностью автоматический метод. Одной из отличительных особенностей данного способа является возможность построения дополнительных графиков. Компьютер, по сути, лишь ускоряет обработку технических показателей рынка и делает это по большему количеству направлений, что позволяет сделать технический анализ более глубоким, но ситуации, в которых дополнительные факторы действительно важны в принятии решений, чаще всего бывают только при долгосрочных инвестициях на финансовых рынках.

Что дает успешный анализ рынка финансов?

Использование различных индикаторов – это именно то, что должен усвоить начинающий трейдер, если он желает вести успешную биржевую торговлю. Они позволяют участникам рынка мониторить колебания рыночных показателей и принимать верные решения перед заключением сделок. Анализом рынка финансов сегодня занимаются целые компании, специализирующиеся на мониторинге изменений факторов рынка и прогнозировании будущей ситуации на их основании. Конечно, каждый индикатор необходимо многократно подвергать проверке и понять его влияние на рынок возможно только спустя какое-то время. Понять, какие решения будут приводить к увеличению прибыли после того, как будет взят во внимание каждый отдельный фактор, получится не сразу.



Анализ рынка финансов с изучением индексных процессов

Нельзя отказываться от того, чтобы брать во внимание как можно больше факторов, влияющих на рынок. Наиболее крупный, американский рынок задает основную массу индексных процессов, на которые опираются трейдеры. Ну и конечно, нельзя оставить без внимания и Европу. Так какие же данные следует мониторить в первую очередь?

• Ключевой фондовый индекс DOW JONES Industrial Average. Анализ рынка финансов с пониманием его значения, позволяет отследить колебание цен на акции крупнейших корпораций Соединенных Штатов;
• Индекс S&P500 отразит достоверную информацию о положении дел на рынке финансов Нью-Йорка;
• NASDAQ покажет технологический сегмент американской экономики;
• CAC-40 (Франция), FTSE-100 (Англия), DAX (Германия) – основные элементы европейского сегмента финансового рынка. Их учитывать необходимо в первую очередь.